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然而单纯计算交(jiao)易占比的缺陷(xian)比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我(wo)们进一步计算了这(zhe)一成交占比2024年以(yi)来的历史分位以(yi)及对比了这一占比与其流通市值比(bi)港(gang)股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创(chuang)新(xin)药、非银与互(hu)联网等板块均在去年(nian)924至今触及过100%的分(fen)位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性(xing)高点(dian)。以港(gang)股非银板块为例，去年924政策(ce)转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过(guo)近期受“稳定币”等事件(jian)因素(su)驱动再次快速抬升。

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当前市场对于波动率和(he)波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突(tu)破去年高点，但短期而(er)言(yan)，我们(men)在短暂经(jing)历波动率的回(hui)归交易后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动(dong)的方(fang)向；中长(zhang)期(qi)而言(yan)，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美(mei)元周(zhou)期下A股市场成长(zhang)风(feng)格的坚定把握。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

2、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智(zhi)能新興(xìng)(xing)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公司，以提(ti)陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景(jing)。