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那么此时💓💟🍌💘，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🌽👿🥦，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍊😡💝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩲💘🩲👡，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥕🩰👙💌。因此🩳🥑，我们也说🍋🤍💞😡👄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👄。

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部分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等(deng)）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受(shou)限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年新高，燐(lín)痠一銨價(jia)格高位(wei)震盪(dàng)，價格中樞(shū)較(jiao)一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近一(yi)年漲幅超45%。

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值得一提的(de)是(shi)，近几年来(lai)，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发(fa)投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👄🍒🥻。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💋，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、15年间，全行业经历了最初的(de)摸索阶段，走向金融科技(ji)浪潮下的(de)快速成长期，逐(zhu)渐(jian)过(guo)渡到创新与合规(gui)并重的稳健发展新阶段，消金公司的(de)商(shang)业模式(shi)也在不(bu)断重构。

2、我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向