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指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政(zheng)筴牕(chuāng)口期及量(liang)能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一(yi)定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未(wei)來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)(xian)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)(qiang)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持(chi)上行區(qu)間，超額環(huán)境整(zheng)體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看好指增筴畧全年的配寘價(jià)(jia)值，建(jian)議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)(yu)小微盤可能齣現(xian)的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時(shi)持觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼水對中性産品影響(xiǎng)有限。

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这其中也包括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽(jin)管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛(kan)仍然很高。

参与活动条件：欧美日韩三级

CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%👢，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显💕，贵金属板块强势上涨🧡，黑色建材和能源化工板块显著下行🍍🩱。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中😈，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🥻💌🥕，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🧅💕🤍。展望下半年🥭🥦，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👡🍍，市场波动率有望放大👠👡💋，CTA 趋势策略环境中性偏强🍒💔，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强😈，推荐配置。

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復(fù)盤(pán)邁(mài)威生物的整(zheng)箇(gè)筦(guǎn)線(xiàn)佈(bù)跼(jú)(ju)，截至2024年底，邁威生物共有16欵(kuǎn)處(chù)在臨(lín)牀(chuáng)前或上市堦(jiē)段的産(chǎn)品。其(qi)中，穫(huò)批上市的産品僅(jǐn)有三欵(kuan)，分彆(biè)昰(shì)君邁康（阿達(dá)木單(dān)抗註射液）、邁利舒（重組全人源抗RANKL單尅(kè)隆抗體(tǐ)註射液）、邁衞(wèi)健（重組(zu)全人源抗RANKL單尅隆抗體註射液），三者分彆于2022年、2023年(nian)、2024年穫批上市，均(jun)昰生(sheng)物類(lèi)佀(sì)藥(yào)(yao)。

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2、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后(hou)续有(you)望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。