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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情(qing)况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够(gou)多或利率的(de)绝对(dui)水(shui)平不够低，而(er)是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本(ben)（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从(cong)这个框架出发(fa)，不难理解去年9月(yue)底以(yi)来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了(le)私人部门持续(xu)的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另(ling)一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中(zhong)，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可能(neng)性。

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行业层面🍈🥭🥻，展望7月份👘🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😠🥻😠🩳💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗🍊🍇🥬，半导体🍊、光学光电子、消费电子🍇💟🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈🥭💝，如汽车👛、光伏🍄🍍👗、自动化设备等🍉💓🥥；3）消费服务领域🩲💓，受益于扩消费政策提振👞💖、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🍊💘、家电🥭🍏、家具👙👡🍊💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅💓、燃气🍎👄👡👜、电力👝、农化制品💘👡🥕👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡💖🩱，中报业绩有望边际改善😡👜🍋👿。

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