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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反(fan)馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨。

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中國(guó)（香港）金螎(róng)衍(yan)生(sheng)品投資(zi)研(yan)究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示(shi)，今年上半年，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利(li)率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部(bu)分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新高(gao)，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基(ji)金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)(guan)投資者“落袋爲安”。

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在经济从高速增长转向高质量发展🩰👚、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构👙💓、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景💝，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架🍏🍆🥦🍒。

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1、本周上证(zheng)50、沪深300、中(zhong)证500、中(zhong)证1000指数期货主力合约(yue)贴水(shui)率环比上一交易(yi)周下降。IF当月(yue)合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当(dang)月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年(nian)的-0.03%环境(jing)变差。

2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元）👗👘💔🍓，同比大幅减少54%🥭🤍。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元），同比增长44%，但环比下降7%。