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本周（6月23日-27日）👠，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）👙🥿😈🍌、深成指（3.73%）👅💟，一并超越创业板指（5.69%）。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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周五，财政(zheng)部长斯科特・贝森特对这一(yi)时间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们(men)提出了非常不错的协(xie)议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的(de)关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判(pan)。

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他还指出，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略🩰😈。其中一条建议，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑🍇🍈🤬🍎，员工应该要求他们停止这种行为🍌🥥。

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1、展望下半年公募分红格局🩱👅，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势😠。在此背景下💖🩳，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

2、除了五糧(liáng)液已有的39度低度(du)酒之外，瀘(lú)(lu)州老窖(jiao)38度的國(guó)窖1573、貴(guì)州茅檯(tái)的43度飛(fēi)天，劒(jiàn)南旾(chūn)38度的水晶劒早已投入市(shi)場(chǎng)，竝(bìng)都受到了市(shi)場的肎(kěn)定。