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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国(guo)内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过(guo)剩，7-8月过(guo)剩幅度大，社会库存和(he)仓单库存将进一步(bu)累库，但 9 月或存在阶段性(xing)紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍍🩱🥝，地产国内投资相对较弱的状态💕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩰🍉🩲。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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