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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推(tui)迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍏、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍍🍈、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💕🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠🍏💖，半导体🎒🥭🤍、光学光电子🥥、消费电子🍋🍑🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地👢🧅👠🥑🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🍌🤍🧅🍒；2）中游制造领域😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🥒👝，如汽车🥥💖🧄💔、光伏🧡👛🍈🥿💖、自动化设备等🧅🧡🍊🍄；3）消费服务领域💋😈🍊💟，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈🥝，其中饮料乳品、农副产品🍌💓💕、家电🥒💗👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🧄；此外贵金属、燃气🥬👜💟、电力🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、预计(ji) 2025 年(nian)非(fei)美非(fei) OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下(xia)半年供应端(duan)的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国(guo)增(zeng)产与美(mei)国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。