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在本周，美国6月非农就业(ye)报告将成为市场关注焦点，有关职(zhi)位空缺数量、工(gong)资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将(jiang)受到(dao)密切关注。投资者还(hai)将紧盯有关特朗普(pu)**各项关税(shui)措施的(de)最新动态，尤其是在(zai)7月9日这个特朗(lang)普设(she)定的关税暂停期限即将到来之际。值得(de)一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提(ti)前收盘，并将在周五休市。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出(chu)我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基(ji)数较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年(nian)出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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党员的性别、民族和学历。女党员3099.5万名🧡，占党员总数的30.9%。少数民族党员773.4万名👘，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%👅。

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1、（1）供应方面，2025 年(nian)全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精(jing)炼锡生产(chan)和出口恢复偏慢(man)，刚果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停产及当(dang)地手工采矿受到冲击(ji)，国内银(yin)漫矿业因安(an)全事故停采，均(jun)加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍(reng)存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少(shao)出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供(gong)应量将增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨。

2、之所以私募基金(jin)市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值(zhi)人群积极认购。具体来看(kan)，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化(hua)多头策略私募基金(jin)平(ping)均(jun)收益率遥遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一年量化多头策略(lve)平均收益34.46%；近三(san)年平均收益(yi)48.74%。