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随着中东紧张局势缓解🍌，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💛😈🥬😠。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍍💞，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局👿💓👘。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、魏巍2010年四季度首(shou)次现身(shen)A股（买入(ru)ST科林），此(ci)后持续活跃。截至2025年一季度末，其公(gong)开持股市值(zhi)超(chao)30亿元，涉及27家上市公(gong)司，重仓股包括四川路桥、神火股份、双(shuang)良节能等。

2、2025年6月30日💖，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🤬👛👜💗。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🍏🩰🧅，PTA👛🥥🍎💗、焦煤、纯碱👢👄、焦炭、螺纹涨超1%🥑🥿；跌幅方面👙🥝，SC原油、沪金🤬👘💋、沪银跌超1%，燃料油💓🥒🧡、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%🍈💛🤍。