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（1）供应方面🍑🍓，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🍏🍉，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🌽🧅，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采💓💗，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息😈👛💋🥔🧅，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此💌🍋，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面(mian)的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资源品(pin)板块。

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目前来看💖😈💝💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎🥻👞🩲，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟😻🍒，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚🎒😈🍒。A股面临的外部环境扰动降低👢。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯👛，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍊🥿，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👡，中🥦、美、欧财政货币双宽松是大概率走向😠，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、臨(lín)近特朗普**設(shè)下的關(guān)稅(shuì)談(tán)判大限隻賸(shèng)下一週多時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)談判(pan)或(huo)可延期訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)者會(huì)上錶(biǎo)示，此前宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活(huo)性。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指(zhi)数(shu)成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人(ren)评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请(qing)以销售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责任。基(ji)金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的(de)其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。