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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下(xia)游开工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢复高度有(you)限，内需支撑相对(dui)有限。二季度来看，4-5月份仍处于(yu)旺季(ji)，下游开工回升，随(sui)着房地产施工(gong)逐渐进入(ru)淡季(ji)，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下降。下半年预计整(zheng)体表现仍较为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对(dui)PVC需求的(de)带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真(zhen)空期的影响，市(shi)场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认(ren)证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳(wen)，但(dan)较去(qu)年(nian)仍有较大增幅，随着6月底认(ren)证的再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较好。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一(yi)种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子👜，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元👙🥝，已面临内幕交易指控。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😻、海外流动性环境变化🥿😻、增量资金及风格交易热度🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖🤍🥻。具体来说🎒🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动。第三💔🥾👗🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘🎒🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据(ju)白宫经济委员(yuan)会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持(chi)续回落，消(xiao)费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以(yi)旧换新国补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵(bing)为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与(yu)预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。