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从中长期角度🧄👛👗，我们建议以周期为轴🧄🍒，供需为锚🤍🍓🥿🥔。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤬💋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍄🥝🩲😡👢、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥭👅🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💕🎒💋、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💔。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

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1、在合规治理和市场挑战并行的状态下👢🥒，贵州银行面临的“考题”相对复杂🥝🩰🍋💝。一方面，需稳住传统业务收入基本盘🥾🍋👠，并持续优化资产质量管理；另一方面，也需在人员💌、流程、技术等多个维度同步提升风控管控与合规文化建设😠🍄。

2、🏮 本周(zhou)市(shi)场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是(shi)增量资(zi)金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬(xun)以(yi)来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也(ye)可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有(you)明显增量。