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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕🍒💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费😈🍈😡、中游设备保持正增🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋，TMT制造业同比增幅扩大🍑。结合工业企业盈利🍊💌🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿，半导体、光学光电子😻😻🩰、消费电子👄、运营商💗🥔🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🍍，算力租赁订单持续落地🍇🩲🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬💝🍈，中报盈利或有改善，如汽车🍉👙、光伏、自动化设备等👛🧅👚🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👠、家电🥑、家具🤬💖💌、饰品💘🥾🩱💋👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🥦；此外贵金属🍒🍇、燃气🍇🤬👞、电力💞🧡💓👡、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石(shi)油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)(dun)研究(jiu)集糰(tuán)(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng)(cong) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi)(wei) 18% 的淨空(kong)頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加(jia)劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

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从净利润方面(mian)来看，蚂蚁消金(jin)凭借30.51亿元的净利润(run)登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿(yi)元、22.81亿元(yuan)和10.20亿元，其中平安消费金融净利润(run)增速达(da)到(dao)108.16%，也是唯一一(yi)家净利润突(tu)破10亿元的腰部消金公司。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥦，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍇💖、新经济领域热点频出🍑，地产国内投资相对较弱的状态💗🥕🍋🌽。5月总需求增速进一步反弹👜，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💝🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💕💛、10月分别下达三🥭🎒👡🍇🍍、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🍇👠，基本说明全年就按3000亿平滑安排😈🍄。

2、案涉期间，维康药业时任董事长🍒、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后🤬，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年🍑🥔👚、2022年🍍、2023年 1-6 月资金占用期末余额分别为7,811.88万元😻、8,950.65万元🍒、14,728.07万元🍏👚🍉😡、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。