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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续(xu)演绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一(yi)季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资(zi)源品(pin)等领域。进入7月市(shi)场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。具体如下(xia)：