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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性(xing)较大(da)。

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