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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈(cheng)现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金(jin)净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。

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而在国内方面🍅，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👿🥔，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🥻🥾🤍💓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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4月25日，五粮液还交出了2025年一季度的成绩单。数据显示，2025年一季度，五粮液营收达369.40亿元，同比增长6.05%🌽；实现归属于上市公司股东的净利润为148.60亿元🥾😻，同比增长5.80%🍓🩱🩱。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)“腦智天地”在上(shang)海啟(qǐ)動(dòng)建(jian)設(shè)。牠(tā)地處(chù)上(shang)海(hai)新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦(nao)機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力(li)的未來(lai)産業集羣(qún)。

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1、盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧡👝👄。根据彭博数据👡🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥔🍄🥬，预测市净率为1.2倍👛🤍，预测股息率达3.2%🍈，其中👢🥒🧡，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👿。相较于A股🥾🥦，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍎🍓，定价权逐步转移🥥👄😈，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💌。