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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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