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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)(ye)仍有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市(shi)推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征(zheng)。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。