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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😈🍊🍒，主要受内外需求不足💋🥿、价格拖累等因素影响🍎👙😻💌。三个月滚动来看👅💞，大类板块盈利多有放缓🍈👄，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥬😡💞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑，半导体🍆👚、光学光电子😈🧄👜🍓、消费电子💞🥥👡🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🧄，半导体周期复苏与国产替代加速👗👛💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🩲，其中饮料乳品、农副产品🎒👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾👝；此外贵金属👝、燃气、电力🍅🍍🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善。

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根据行业中观景气、宏观周期💋💘、筹码、估值🧄💗💯、换手率😡、政策👡🍄、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池💔👛、家用电器🌽👘、医疗服务🥻、消费电子、半导体、计算机设备🍍、保险🍍💌🍑🩳、电力💋、燃气等行业。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、6月(yue)27日晚(wan)，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发(fa)行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可(ke)喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易(yi)，但不(bu)会导致公(gong)司实际(ji)控制人发生变更。