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2025-08-16 20:51:01 作者：秦煜懋

相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇😡🍌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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