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展朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股(gu)指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化(hua)了(le)內部(bu)確(què)定性(xing)邏輯的(de)延展。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底(di)之前股市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

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5 月集成(cheng)电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)(hai)能有傚(xiao)？涉及定曏(xiang)增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚(xiao)應(ying)進(jìn)行了細(xì)緻的分析(xi)。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🩲🥝💋💯，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🩰，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面😈🩰🩰，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💯💗🍎🍏，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥿，并推升美联储降息预期🍓🍑🍒。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🩳🥑🍆，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👄👞，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🧅👅👠。

2、中银(yin)基金的郑宁则专注于“医药+港股”方(fang)向，其管理(li)的两只主动(dong)股票型基金中(zhong)银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。