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展(zhan)朢(wàng)7月(yue)增量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資(zi)金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善(shan)后螎資資金有朢延(yan)續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构(gou)成(cheng)的一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。资金面上🍒👝👠，财政指数的发力和消费的韧性😡😈💕🥝😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🥑，使得即将到来的中报业绩期👚💞💘🤍💕，在科技🍌🥿、消费💝🥦👞🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👜👿🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🥑🍈💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🤍🥻🍇。风格方面🩱🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开资料(liao)显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工(gong)产(chan)业(ye)主题指数，全面覆盖化工各(ge)个细分领域。其中近5成(cheng)仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工、氮肥(fei)等细分领域龙头股，全面(mian)把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通(tong)过化(hua)工ETF联接基(ji)金（A类012537/C类012538）布局化工板块。