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本周上证50、沪深300👘👛、中证500🩰🩲🧅🥦👜、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👞。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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除此之外😻🍑👡👿，在经济改善的同时🍋🥔😠，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率💝🩰，政策支持🎒🍆，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩲。报告的第三部分将会进行详细论述💖🍊🩳🍆。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍍😻，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💌🍆🍒，出口敞口风险较小💟，外需维持韧性增长💟🤬💔🍉，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍏，销量边际改善🍌，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👙💔👿。

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這(zhè)些酒店的新主人宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)(dui)該(gāi)項(xiàng)目投(tou)資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物業(yè)將擁(yōng)有(you)近 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳池(chi)、30 多傢(jiā)餐廳(tīng)咊(hé)酒吧(ba)、劇(jù)院以及(ji)水(shui)療(liáo)中心。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🎒、消费电子💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🍉，部分领域景气度有所回暖🍏🥦，中报盈利或有改善，如汽车😻💋、光伏🥬💕👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈💯🥥💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕💓、农副产品、家电👞、家具、饰品🍊🩱😡🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩳🍑😡👿👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕👘👡，中报业绩有望边际改善🍆。

2、2． 低失业率和高(gao)通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月(yue)到2021年10月(yue)，美(mei)国通胀水平持续(xu)上升。2021年3月个(ge)人消费支出价格指(zhi)数PCEPI和(he)消费者价格指数CPI同比(bi)增长(zhang)率均超过2%。但由于失(shi)业率仍高于当时的自然失业率4.38%，美(mei)联储维持宽松货币政策(ce)不变，并且不认为通胀将成为其(qi)政策首要目(mu)标。