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自 2023 年底以来👠🌽🧄，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🩱。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥻👿🍉💘👛，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥑🩲🩲，但政策制定者正聚焦于酒店💖🍈🥑👝🥔、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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于是市场进入到(dao)“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融(rong)市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种(zhong)正反(fan)馈机制。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩👝💋、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍🍒🍄、一家人合影、找路人帮拍🎒🩱🩰，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)(ji)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公(gong)佈(bù)6月份中國採購經(jīng)(jing)理指數(shù)。從(cóng)製造業採購經理指數來(lái)看，指數連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平持(chi)續改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际改善。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦🥬💝，盈利有望触底回暖👿👅🍍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥥💗；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💯💋，内需表现亮眼👜，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛🎒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👅💛🥝👗、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍎😈🍓，对业绩形成一定拖累🍑👝。此外受益于金价上涨🥾，4🥕🩲、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👡🥕🍆；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👢💔💗🩱，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩲。