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6月美联储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行，外资交易活(huo)跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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从中长期角度👡👗👗🤬👞，我们建议以周期为轴🍍💔🍑，供需为锚🧡。关注新科技周期下🧄🍄💖🥻🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓🧄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👢、以及AI对消费电子、机器人💕👅、智能驾驶等赋能）🎒🧅🍅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋🥭🤍、风电💝、储能👗🍉👜🥒、氢能💗🍊😡、核电）🥻💝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍆😻🎒🍅。

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下图展示了本(ben)周因子在沪深300、中证(zheng)500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益为(wei)剔除行业与市值影响(xiang)后多头组合相对(dui)于(yu)基准指数的超额收益。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化(hua)加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、6月全国水泥价格指数下行🍇👗，长江、华北👿💞、华东🍅🧄🍈💔、西北、西南👜、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👅🥕。

2、对于当前市(shi)场上许多新兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的(de)业(ye)绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块(kuai)可(ke)能会面临一定压力(li)。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的(de)业绩真空期，届时(shi)投资者对新(xin)产业趋势板块的(de)压(ya)力将有(you)所减轻，有利于相关股票的表现。