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如今，随(sui)着 2025 年上(shang)半年接近(jin)尾声，各类主(zhu)要风(feng)险(xian)虽未完全消(xiao)除，但已有所(suo)缓解。从关(guan)税引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信(xin)号和模(mo)糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了然。

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其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并(bing)不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等(deng)，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公(gong)司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上(shang)却是用一款产品换(huan)了(le)一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到位目前还存在不确(que)定(ding)性。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看(kan)，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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2、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。