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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计(ji)OPEC+在三(san)季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前(qian)海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求(qiu)。从供需(xu)平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡(heng)预测分(fen)别为供(gong)应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美(mei)元/桶一(yi)线。然而，在(zai)四季(ji)度累库(ku)压力下，油(you)价中枢(shu)则可(ke)能再度下移(yi)至55美元/桶(tong)附近，潜在风险(xian)仍(reng)需关注关税政策及地(di)缘局势(shi)的(de)演变。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性(xing)增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企(qi)业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增(zeng)长。

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