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地(di)缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内(nei)伊宣(xuan)称美国在这场战(zhan)争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色(se)列也是，这跟市场(chang)的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局(ju)限性，短期内以(yi)伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再(zai)次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能(neng)再次考虑对伊朗进行空袭，并声称(cheng)伊朗(lang)威胁到了他的生命，特朗普称，已(yi)经“停止了(le)所有关(guan)于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西(xi)日前在接受美国哥伦比(bi)亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以(yi)色列的袭击中受损，伊朗仍具备在(zai)数月(yue)内生(sheng)产出浓(nong)缩铀(you)的能力，他(ta)呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情(qing)报显示，伊朗的(de)核设施遭袭后受(shou)到严重破坏，但并非完全(quan)破(po)坏。伊朗(lang)仍具(ju)备相关产(chan)能，并拥有相应的工(gong)业和技术能力。只(zhi)需要数月的时间，伊朗就(jiu)能(neng)让离心机运转起来并生(sheng)产出浓缩铀。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👞🥻。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥾🍓，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥾、东明石化有检修计划👢🥔，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区👘💕🥻🥔💞，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🍈💕。库存方面🍌，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥦，厂库去库节奏更为明显🍏，厂家挺价意愿较为强烈。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石(shi)油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)(ji)，今年賸(shèng)餘(yú)(yu)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)(jiang)平均(jun)增加 40 萬(wàn)(wan)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比(bi)上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計今年(nian)下半年，在美國(guó)原(yuan)油産(chǎn)量相對(duì)持平(ping)的帶(dài)動(dòng)下，全(quan)毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，而石油消費(fèi)(fei)量增長上陞(shēng)，這(zhè)意味着(zhe)明年的(de)增産量將放(fang)緩至60萬桶/日，市(shi)場(chǎng)將趨(qū)于(yu)平衡。EIA數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國原油(you)庫(ku)存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫(ku)存量4.15106億(yi)桶，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)(liu)分油庫存量(liang)爲(wèi)1.05332億(yi)桶。原油庫存比去(qu)年衕(tòng)期低(di)9.9%，比(bi)過(guò)去五年衕(tong)期低11%；汽(qi)油庫存比去年衕期低2.54%，比過(guo)去五年衕期低3%；餾分油庫存比去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平，這(zhe)意味(wei)着油價(jià)重心的迴(huí)落將受(shou)到這一囙(yīn)素的(de)支撐(chēng)。

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行业方面，金融股的行情还没有结束😡，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🍒，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💞🩰。

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1、对(dui)于许多人来说，这在某种程度上算(suan)是“靴子落地”。自兴业太古汇近年开启定位调(diao)整，有关(guan)路易威登是否入驻的传闻不时在社交媒体(ti)上(shang)流(liu)传。在2025年1月重启村上隆(long)合作系(xi)列后，路易威(wei)登已(yi)经在“路易(yi)号”同(tong)址铺设大型户外广告。

2、当前市场(chang)对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍有(you)欠缺。波动(dong)率(lv)新低本身并(bing)不代(dai)表市场必然的涨/跌，关(guan)键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的(de)结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可(ke)能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而(er)言(yan)，更重(zhong)要的(de)是(shi)判断风格，主要(yao)是对(dui)弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。