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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破😡🥔🍎、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业💔👢😠，在强化信息披露👡、加强投资者适当性管理方面作出安排💔🍌💟👝👙。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🩳👚；扩大第五套标准适用范围👚🥭，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥝；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最(zui)新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)(yi)元，近1年(nian)日均成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大、流動(dòng)性(xing)最佳*。

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淡明資本正抓住港股歷(lì)(li)史性低估牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券商分析師(shī)姚怡靜(jìng)指(zhi)齣(chū)：“港股目前蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)部(bu)分優(yōu)質公(gong)司泥沙俱下，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股目(mu)前(qian)的估值，未(wei)來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有限，上(shang)漲(zhǎng)空間巨大。”

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1、当前(qian)市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交易的(de)结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚😠。关注新科技周期下👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥬🥿👞、以及AI对消费电子🍋、机器人🎒🥻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👘😻💖🍑🍋、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬🥻🥑💛、储能🌽💞、氢能、核电）🧡💯，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠👄🥻。