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（四）节奏上：氧化铝或(huo)先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易(yi)需(xu)求走弱后交易政策发力(li)的 V 型行情。铝合金的行(xing)业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有(you)明显矛盾时(shi)，其单(dan)边走势更多(duo)跟随废铝扰动和电解铝(lv)走势，待后续仓单开始注册(ce)后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增(zeng)量空(kong)间有限，且难以扭转过剩格局(ju)，短期(qi)检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终(zhong)仍要走(zou)向(xiang)产能出(chu)清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局(ju)，倒逼(bi)产能(neng)出(chu)清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上(shang)方压力(li)或(huo)将逐渐(jian)增大。

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展望7月💕👿👝😈，市场可能会呈现指数突破上行💛👗，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看💯🩳🥬，财政指数的发力和消费的韧性🩳👜👘🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋👗👡👢。上半年🍆🥿👜🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🩰🍒🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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1、第二🥦🍒💯👞，为了将长期通胀预期锚定在2%，该框架将2%的通胀目标从对称性目标重新定义为灵活平均通胀目标（FAIT）。美联储认为🥭🍄，寻求长期平均的2%通胀率，是实现2%通胀目标的最佳途径。根据该框架可知，通胀率在持续低于2%之后，适当的货币政策可在一段时间内实现通胀率适度高于2%🍏。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍇👜，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🍓💕🍊🍌🥻，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🍋👘，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。