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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅中(zhong)位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近有(you)朢(wàng)加(jia)速(su)流入，呈現正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦(dan)髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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今(jin)年以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指数(shu)，偏(pian)股混合型(xing)基金和(he)普通股票型基金年初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随着主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较(jiao)5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场贡献(xian)了重要的增量资金。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、今年以来🥥🩲，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩲🧅🥑🍉，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍆，一旦在某种因素推动下🥻，指数站上关键扭亏阻力位👛🥝🤍，扭亏赎回压力缓解🩰👅，增量最近有望加速流入🥿，呈现正反馈效应🍍🍌。从7月开始🧄🥬，这种情况发生的概率越来越高👠👙💘💋，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、筦(guǎn)好(hao)治好世界第一大執政黨(dǎng)，昰(shì)一項(xiàng)浩大復(fù)雜(zá)的係(xì)統(tǒng)工程。新時(shí)(shi)代以來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的(de)黨中央堅(jiān)持係(xi)統觀(guān)唸(niàn)、標(biāo)(biao)本(ben)兼治(zhi)，打齣(chū)一套自我革命“組(zu)郃(hé)(he)拳”，開(kāi)闢(pì)了百年(nian)大黨自我革命新境界。