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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🍇🍒。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🥦👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒😈、小金属）🍈、计算机等🍊😡。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍄🩰🥻。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥬，相关板块可能会面临一定压力🌽💋。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👄👗👄，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🍆👢。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🥔，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资🍍👛，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)(jia)交易方(fang)式實(shí)施了首次迴購，迴購公司(si)股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高(gao)成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用(yong)）。

2、结合自上而下行业产能出清🩱、新消费崛起与定量评分结果🍓🍎，本期推荐关注电子（半导体）💔、机械（自动化设备）😈🧡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬👚🧡💓、贵金属🩲🍄🧡、小金属）、计算机等重点行业💔🩲🥝🍏。