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🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑(dui)现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍊🥻、恐对市场形成冲击👚，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💗🥦、贵金属、工程机械💟🍌🍈🎒🍒、摩托车🥥👠😠💟、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍊🥝、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万(wan)亿元(yuan)规模，持续改善(shan)港股流动性。同时，海(hai)外(wai)区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外(wai)资配置比例有(you)望从(cong)当前的低位逐步回升(sheng)。