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我们在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪(hu)深300指数(shu)总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的(de)正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能(neng)持续托(tuo)底消费，拉动全(quan)球新能源车消费(fei)增长；储能方面，中(zhong)国市场全年保持稳中(zhong)有增，同(tong)时新(xin)兴市场光伏配储(chu)也将对 2025 年储能(neng)需求带(dai)来重要贡献。这(zhe)些将拉(la)动全球锂资(zi)源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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“PTA基差走(zou)強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供(gong)需結(jié)構(gòu)處(chù)(chu)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)(tai)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分(fen)析師(shī)(shi)安光分析(xi)稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)維(wéi)持在(zai)90%，這(zhè)一數(shù)值(zhi)爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)(ce)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)(xu)了二季(ji)度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放(fang)緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)(sheng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市(shi)場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下(xia)遊(you)工廠被(bei)動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

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