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债市(shi)回顾。本周债市利率先上(shang)后(hou)下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债(zhai)总体偏弱。央行公开市场持续大额净(jing)投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响(xiang)有限，总体下行。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍉👛👛，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面😡🩲👛👛，AI算力💯🥾🍌👞、智能驾驶等细分领域是投资主线🥕🥾🍆🥝🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍆🧄💟，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍅👢。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年(nian)上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)(sui)着美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐(zhu)漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)(wei)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)(fa)大(da)量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、5月主要企业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点(dian)至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销(xiao)量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。