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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥿，使得即将到来的中报业绩期👠💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉👄🥦🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍆🍆👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🥑💟💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍉💞🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘👚，目前利率仍处于较低水平🍒🥝💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💋👄👅，进一步积累了今年的赚钱效应💌💛🥕🥾💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞🥝👝🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🥔🥑🍊💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍇🥒🥬。

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据悉(xi)，美国财政部长(zhang)贝森特(te)当日早些时候表示，尽管鲍(bao)威尔(er)的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月(yue)提(ti)名继任者(zhe)。

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展望下半年公募分红格局，王红(hong)英(ying)认为，ETF分红热情(qing)或仍高涨，主要是ETF规模(mo)维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全(quan)年将是大概率事件。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥭🍈👜，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍅🥭，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🧅；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、中國(guó)物流與(yǔ)(yu)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)(biao)示，隨(suí)着我們(men)一係(xì)列政筴(cè)的實(shí)施，製造業(yè)供需兩(liǎng)耑(duān)都在逐步改善，新訂(dìng)(ding)單(dān)指數(shù)再次迴(huí)陞(shēng)到了50%以上，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)性在進(jìn)一步增強(qiáng)(qiang)。

2、6月份以来，公募基金发行(xing)市场热度显(xian)著提升，新发基金规(gui)模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金共(gong)计151只，发行总规模合(he)计达1205.56亿元，创(chuang)年内月度新发基金规模新高。