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根据行业中观景气、宏观周期🩰🍌、筹码🍈👅🩲💖、估值、换手率🤬💝、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍍，本期得分较高的行业主要有工业金属🩱👢🥔🍏、汽车零部件、乘用车👢💗🧅、光伏设备、电池、家用电器🩰👝🍌、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🥥🩰、保险💟、电力👠👅、燃气等行业🥥🥒👚🥔。

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第三🥑，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻👄🥾🥻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年💗🍆🥔💗，我作为联合国秘书长🩲，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去🧅🥬，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🥥😡💗。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、往后去看💋👚🍇，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍎，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💓😻👄👠🤍，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。