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2、短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨市场。