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具体来看🩰🍒🧡🍓🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💞，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👝👅，粮油食品零售中枢上移💗🥥👅；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💘，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊👘🥕🍆，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥾🥔，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥥🩰🥕、定制衣柜等需求明显修复💔🍓，供给端企业持续降费提效😡，盈利有望修复。但需要关注家电🥬🧅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧅。此外受益于金价上涨💛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧡、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🍆😈🥝👅，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍓👙🥬💘💗，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👢🍓💘，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥔🥿，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍅🥝🥥。若矿价下跌👄👙，中小矿山发运情况将增加不确定性😈🥬🥔💔🍋。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🥦💝，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展💔。预计下半年到港量👡🍍🍏👞、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🍉，同比增加1000万吨👞👠。因为去年下半年产量较低🧄👄🍆，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、过去今年7月(yue)政治局(ju)召开后对经(jing)济(ji)的定调对于(yu)后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳(wen)定(ding)经济预期值得关(guan)注。