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王泊透露，接下来，上交所将在证监会领导下，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地👄🍇，加强宣传引导和政策解读🎒，不断增强制度吸引力🥝💋💋🥑、竞争力，持续提升市场获得感🥥👜🩳👗🥥，促进科技创新和产业创新深度融合发展。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💗👛🍅👜，化工行业部分领域的产能重复建设🥝、无序过度竞争现象有望缓解💯🩰👅🧅。叠加环保、安监😻💘🥬、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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▶ 结合(he)工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季(ji)度行业中观(guan)景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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1、在企业盈利改善🤍🥬💞💛、产业趋势纵深推进的背景下🥑，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥥。此时🧄🤬，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈💋👿🍆，转变为对未来更多盈利的期待🍒。由于转为盈利状态后🥑👙👚🥕，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露(lu)了(le)《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)(qian)署(shu)<股權(quán)收購(gòu)意(yi)曏(xiǎng)書(shū)(shu)>的提示性公告(gao)》，擬(nǐ)以現(xiàn)金(jin)受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京(jing)海納(nà)醫(yī)藥(yao)科技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組(zu)織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了(le)專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公(gong)司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對(dui)本次交易(yi)方案進行多(duo)次(ci)論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)(xiang)的(de)覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)(bing)與(yǔ)交(jiao)易對方友好(hao)協(xie)商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重(zhong)組事項終止。