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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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3、库存：上半年纯企(qi)业库存长期维持同比高位或次(ci)高(gao)位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半(ban)左右的企业库存集中在山东、四川地区(qu)。下半年暂(zan)未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企(qi)业累库趋势或仍将维持(chi)。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对(dui)冲(chong)与AI商(shang)业(ye)化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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而目前方興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業趨勢(shi)包(bao)括：AI算力(li)及應(yīng)(ying)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💌，短期Alpha环境好转🍌🍋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😈🍅🍓，短期Alpha环境减弱👞。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差💔；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、有券商人士(shi)分析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光子将进一步强化对上(shang)游核心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据中(zhong)心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增(zeng)长。