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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位(wei)數“安全”等級。

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而一直以来，泸州银行的股权较为集中(zhong)。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合(he)计控制(zhi)该(gai)行39.07%内(nei)资股股份。

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三(san)钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通(tong)知(zhi)，福建(jian)省国资委已(yi)出具《关于(yu)组建福建省工业控股集(ji)团有限公司(si)有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股(gu)权无偿(chang)划转至福建省工业控股集团有限公(gong)司（以下简称“省工(gong)控集(ji)团”）。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💓🍏🍑😈，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🍑，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍊🍉🩳。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💯🥒，并非一成不变的单边下跌🩲🍓👅，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥝🍄，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🩱；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👜🥾、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🤬🤍、分红和新消费跑赢基准👡😠。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩲🍑👅🥝、25/6/12为界👘💌🍎💔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑👗👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👅，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）🥕、电网设备、工业金属💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓🥿💌，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后🤬💘，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱🥦🎒。胜率方向，结合估值💘💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝🩰😻🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、根据行业中观景气、宏观周期👅😠🧄、筹码、估值、换手率💯🤍👅🍌、政策🥕、赛道价值等维度对重点行业评分🍓，本期得分较高的行业主要有工业金属🍋🧡、汽车零部件💞🩱、乘用车🥕、光伏设备🥾🥾、电池🥑🥿、家用电器、医疗服务、消费电子🥑🥬、半导体、计算机设备🩲🥬🧄、保险🧅💗🧡、电力、燃气等行业👙👘。