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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥾💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😠😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥦🥾🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👝🍏🌽，更多采取观望🍄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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5月主(zhu)要企业工程(cheng)机械销售当月(yue)同比增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机销量同比增(zeng)幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分(fen)点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、截面波动率来看👄😈，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤍🤍，短期Alpha环境减弱🥻🍄。