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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👘🥬，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👗🥝😈🤍。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时👘👙，往往处于行情的底部🩳。同理👙💋🍆，当大部分股票都处于正收益状态👿，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍆💔🥑。

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“我们(men)预计美国经济增长(zhang)疲软，但能够避免彻底的衰退，”巴克(ke)莱分析师在报告中写到(dao)，“关税将推(tui)动美(mei)国核心通胀率超过3%，使美联储在接下来的几次(ci)会议上保持观(guan)望(wang)。”

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈😻👢👘🥬，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、股票交易對(duì)賬(zhàng)單(dān)（如對賬(zhang)單上未顯(xiǎn)示完(wan)整(zheng)的身份證(zheng)號(hào)碼(mǎ)(ma)，需另(ling)外打印股東(dōng)信息錶(biǎo)(biao)；對賬期間(jiān)從(cóng)第一次買(mǎi)入(ru)至完(wan)全賣(mài)齣(chū)（或(huo)打印對賬(zhang)單之日）

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1、平衡方面🥻🍈，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💕🍋💗，进口量同比有所下降🤍。内需疲弱影响下🥦🍆🍍，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💛🍎，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥭🥒👜。2025 年来看👘👝，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🧄🥑💖🍒，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥕。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💌👄💗，预计需求增速为 5%👠💯，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍄🍈。具体看向下半年🥔😈🍏，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍊。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。