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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度🧅👙😈。在复苏初期🧅，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产💌，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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一个大背景：国(guo)际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元人民币(bi)），创(chuang)历史(shi)新高。

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第五，在双重目标的关系及优先顺序上🥔👚，该框架指出虽然双重目标通常是互补的👚，但当美联储判断这些目标不互补时，它会考虑就业与最大就业的缺口，以及通胀率与2%的偏差。

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1、我们(men)发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选择在市场过热阶段提(ti)前止盈离场，也(ye)会错失(shi)市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场(chang)的判断也存在缺(que)陷，难以有(you)效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。

2、往后去看👿💟💖，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍎🥑🥕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😈🤍。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🤍👅💋，则可能使得降息预期进一步提升😠💋👡🍆，从而引致美债收益率下行🍏🥬🍌👘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。