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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域(yu)EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维，等待胜率催化(hua)；同时，运(yun)用交易(yi)指标(biao)适度(du)轮动、规避过热(re)风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥿🥥，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍋，互联网、新消费、创新药🩱🍑👅、新能源车等产业趋势向上🥻🍈👠😈，优质公司形成基本面与估值“双击”💗；二是港股大权重分红资产估值修复🧡🍈🤬🥻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🩱🥝；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🩳💞💋，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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有券商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍏😡🥬，5月汽车产销同比增幅扩大💌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩱，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👡💝🤬，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😻👗🍒💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍌，下游需求旺盛🩰🥒🥭，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👢😈💛🥻💘。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡😡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🌽，核心零部件企业率先受益🤍🥿😈💗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👚💛。

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1、值得关注的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜🍊🍄😻💗，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元人民币👢，超出市场预期😠👄🥬。美国银行认为👘👗🩳👡🧄，由于近几周铝价一直呈上升趋势，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化👿😡💗，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🥥👚，同比去年同期提升16.82%👿💟。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可🥬💝、年底前赶工需求兑现、出口维持高位💯🍓🍑，玻璃企业有望迎来阶段性去库💛🍆。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。