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恐袭发生一个月后🍍🍍，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果👿👄🥥🍄。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一🩲🥥🍏😡。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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6月27日🩱，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表🍏👢，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度、流动性不符合监管要求💞💛🥕，信息登记管理不到位等违法违规行为😡🩲，被金融监管总局罚款1290万元👡🍓。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍆👿，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩳🩳🩳，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🤍🥝🩳🩱🍋。从宏观视角看，中、美🧅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍌🧡🥭，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👠👗🤍🍒。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、中金发布研报称，基本维持波(bo)司登（03998）FY26年(nian)EPS预测0.34元，引入FY27年EPS预测(ce)0.38元(yuan)，当(dang)前股价对应(ying)12/11倍FY26/27年市盈率，维持(chi)跑赢行业(ye)评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈(ying)率(lv)，较当前股价有(you)22%的上行空间。