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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍆👞👚😻🍈，公司目前有部分器件🍋、模组产品可应用在AI眼镜上👘👝，如VCSEL👿🥑🧅👙、红外器件产品可发挥智能检测🍌🍓、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🧅🍅、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👢💔🍎？”问题回复😠，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🧄🥬🥦，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料👅👘。

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1、居民主导非银流动(dong)性期间，通常情况(kuang)下，市场对于看股做债的交易思路是有(you)一致性预期的(de)。这背(bei)后原因在于，过(guo)往居民(min)存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此(ci)时稳增长压力不大，央(yang)行为了抑制(zhi)资金空转积累的系统性风险，通常货币政策维持紧平(ping)衡(heng)态势，因此债券类资产受制于经济预期改(gai)善和资金利率环境客(ke)观承压。

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1、结合细分领域中观指标来看🍌👠💘，受益于行业供需改善🍅🌽🥬🌽，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💘，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😠💕，价格大幅上涨👛🥒🤬🍈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥝💛🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长💛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎👞，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👜🩰🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍🩰🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💟👗，二季度盈利或超预期。

2、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预(yu)期、锰矿供应收(shou)紧（上行风(feng)险）；2）锰硅厂家(jia)大范围复产、钢材产量大(da)幅回落、锰(meng)矿、焦(jiao)炭价格(ge)加(jia)速下跌（下行风险(xian)）。