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2025年(nian)6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)(xian)，多晶硅(gui)漲超4%，工業(yè)硅漲超3%，菜粕、焦(jiao)煤、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指(zhi)數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬、滬金跌近1%。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述😡，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反(fan)映时代(dai)命题的主(zhu)要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍆🥦💌🥭，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎💝🍋💗🥒。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在(zai)此期限前(qian)與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免(mian)被徴(zheng)收更高關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biao)示：“我認爲不需要延長(zhang)” 。隨(suí)后(hou)他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什(shen)麼(me)大(da)不了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限(xian)“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)(suo)短。